Архитектура помощника, который читает карточку клиента, подтягивает контекст и предлагает менеджеру следующий шаг — с контролем прав и подтверждением действий.
Задача типового отдела продаж: перед звонком менеджер 10–15 минут собирает историю из CRM, почты и прошлых КП. Мы спроектировали AI-ассистента для CRM, который делает эту подготовку за десятки секунд и не отдаёт модели «голый» admin-токен.
Архитектура
- UI — виджет в карточке сделки / бот в корпоративном мессенджере.
- Orchestrator — диалог, выбор модели, лимит шагов.
- Tools — чтение сделки, активностей, контакта; опционально создание задачи и комментария в timeline.
- RAG — шаблоны КП и регламенты продаж с цитатами.
- Policy — менеджер видит только свои сделки; письма клиенту — только после approve.
Что измеряли
- время подготовки к контакту (p50);
- доля карточек с заполненными полями без правок;
- adoption виджета за 30 дней.
Результат подхода
Пилот на read-only tools снижает риск и быстро показывает, есть ли экономия часов. Запись в CRM включаем вторым этапом — когда tool selection accuracy стабилен на regression suite. Такой контур масштабируется на Битрикс24 и другие CRM с REST.